又是一个大涨板块!究竟为何!

昨天金股覆盖的招商轮船今日继续大涨，走势符合预期，后续有望进一步加强趋势逻辑，逢低关注。

一.数字货币：大涨因为何？催化强不强

今天场内最活跃的板块莫过于数字货币，全线大涨，消息我们回溯了下，做下解读。

4月3日，人民银行2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议在北京召开，会议要求，加强顶层设计，坚定不移推进法定数字货币研发工作，系统推进现金发行和回笼体系改革，加快推进钞票处理业务、发行库守卫和发行基金押运转型。

同时根据1月10月央行官方微信公众号发布的《盘点央行的2019 |金融科技》，2019年央行已经完成数字货币顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。结合央行副行长范一飞2019年11月28日的发言，数字货币目前的工作是选择试点验证地区、场景和服务范围，优化和丰富DC/EP功能，稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

另外现在阶段市场对于数字货币的操作也比较多，2019年6月18日，Facebook已经发布Libra白皮书，由此引发了世界各国央行的关注与讨论。全球央行开始密集释放研发数字货币的信号。

近期国家发改委数字经济新型基础设施课题研究第九次会议上，10余位专家学者研判：疫后时期，国家可能会加大投资与采购力度。央行数字货币可能会加快推出，成为流向全程可控的特殊“专项资金”。

比较夸张的有认为现在阶段的央行数字货币，或成为“新版四万亿”定向刺激的选项加速推出，翻阅了机构观点，现阶段大多数机构认为我国央行数字货币已经经过长期研究与论证，基础工作已经完成，而央行印制科学技术研究所提出数字货币将给银行带来三套新增系统，包括中央银行数字货币系统(产生发行、权属登记)、商业银行数字货币系统(运营执行)、以及认证系统(各主体之间交互认证)，此外包括银行核心系统数据库、ATM机在内的银行软硬件面临改造，个人手机等终端和POS机也存在替换需求。

标的和板块现在普遍大涨，我们尽量找寻有一定预期差的品种，板块节点相对较好，后续有望继续共振，但连板接力需要较强的交易能力，自己把握。

海联金汇（叠加RCS）:

并购联动优势,加入金链盟;与厦门银行在区块链技术应用上有合作;区块链底层产品如优链已通过可信区块链标准预测试,应用方面已实现跨境保理顺利上线。

高伟达:

公司的主营业务为传统的金融科技服务，已有数字货币技术储备。此外公司是华为云计算领域产品供应商，同时助力华为在金融科技领域的拓展，华为采购公司云管理产品及技术服务，完成相关金融云项目交付。

四方精创:

数字货币龙头之一，公司具备从区块链底层平台到应用解决方案的全方位研发与交付能力，目前正在通过全资子公司-深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司对社区类数字通证的应用进行深入探索。 

二.口罩：卷土重来，下一个呼吸机吗

我们上次覆盖完呼吸机板块后，四天收获四个涨停板，有近50%的收益，现在阶段我们认为口罩有比较强的补涨动能，同时挖掘相关催化，后续有望继续加强。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间4月7日06时30分左右，全球新冠肺炎确诊病例超133万例，共计1337749例。其中，美国累计确诊362759例；死亡病例10689例。

此外，美国越来越多地区被批准进入“灾难状态”。美国总统特朗普批准特拉华州和南达科他州进入“灾难状态”。这是美国联邦政府批准的第46和47个进入“灾难状态”的地区。

据美国媒体报道，美国美国食品药品管理局（简称FDA）上周末（3日）终于决定：中国生产的KN95口罩可以作为后备的产品，当N95口罩不够的时候，可以进行使用。该机构还提出，在使用KN95口罩前，必须经过“相关授权”，即确认该批物品符合“相关条件”。而这些条件中就包括：货品没有质量问题，是真货等。

可以看出，对于中国标准的KN95口罩，虽然FDA的规定还有一定的保留，但是和此前把KN95口罩从推荐清单中拿掉的做法，已经有了改变。

另外近期法国《费加罗报》6日从头版起用整五版报道口罩防疫相关新闻，还教民众如何佩戴口罩，显示越来越多法国人逐渐走出“口罩无用论”。

道恩股份：

2020年02月02日,公司在互动平台表示:公司作为全国最大的医用口罩布原料——熔喷料生产商,产品主要用在医用口罩M阻隔层。

国恩股份：

2020年3月2日公司在互动平台称：公司熔喷聚丙烯专用材料应用于口罩M层。

公司现阶段满负荷生产，开工率100%，前期购置的5条新生产线已经全部安装调试完毕，正式投入使用。另外公司已紧急订购8条新生产线，预计公司熔喷料产能预计能达到400吨/天以上。

英科医疗：

2020年2月5日公司在互动平台称：公司为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块，其中，医疗防护产品主要包括一次性PVC手套与丁腈手套，也有少量防护服、口罩的销售业务。 

大涨41%，补涨吗，原来是疫情后相关品种（捷昌驱动）

近期办公家具厂商wayfair股价大涨41%，原因主要系冠状病毒疫情流行推动公司业务大幅飙升，3月底增幅已超过100%，4月初超高增幅仍在延续。

看点一：大涨41%，补涨吗

反观我们国内受新冠疫情影响欧美升降办公桌to C端需求爆发式增长逻辑在近一周得到初步验证，to C端商业模式和空间或已打开，从A股市场里升降办公桌线性驱动系统供应商捷昌驱动有比较强的逻辑。

捷昌驱动是国内线性驱动系统龙头公司，公司前五大客户皆为美国大型办公桌提供商，2018年其占营业收入比例高达48.37%，最终产品进驻谷歌、微软、苹果、亚马逊等国际知名企业。此次美国办公家具厂商wayfair业务 大幅飙升预示整体行业高景气，或对捷昌驱动业绩造成显著拉动。

看点二：原来是疫情后相关品种

公司3月底曾公告部分对美出口智慧办公类产品在排除加征清单范围内，关税豁免在时间上和幅度上都超市场预期，对捷昌驱动毛利率和估值恢复具有重要提振作用。

捷昌驱动产品当前主要应用于智慧办公、医疗康护、智能家居三大领域，线性驱动产品也开始在工业领域推广。

当前公司相关产品在国内渗透率较低，卑但未来渗透率将会慢慢提升。人均收入快速增长将带动办公领域升降办公桌、智能家居渗透率大幅提升，而且人口老龄化推动电动护理床需求，捷昌作为国内线性驱动产品龙头也将充分受益。

因为昨日催化捷昌驱动今日表示相当亮眼，收盘上涨近9%，从一定程度上佐证行业发展趋势。此前因海外疫情爆发，捷昌驱动股价自近期高点回调幅度超30%，目前有底部逐渐走强的趋势。

标的需要关注外围走势，短线博弈倾向于套利思路，中线逻辑相对比较不错，机构有回补意愿，可考虑中线底仓。