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涨价或许又将迎来新题材!

研报社社长   游资研报社   2019-08-28 - 小 + 大


今日导读

一.行业业绩:所军工业绩大增,市场预期转变。

二.阿里巴巴跟当地政府打造新生活!

三.原材料:从年初到现在已经大涨44%!


一.行业业绩:所军工业绩大增,市场预期转变。


截至8月25日,165家军工板块上市公司中,共有91家发布2019年半年报,实现营业收入1405.16亿元,同比增长10.61%,实现归母净利润89.27亿元,同比增长20.58%。

在91家公司中,实现归母净利润同比增长的共有62家,其中增速大于100%的有10家,增速在50%-100%的有6家,增速在20%-50%之间的有22家,增速在0%-20%的有24家。

中信建投黎韬扬指出,在景气度横向扩散维度上,选择军方需求旺盛、新型号定型、量产预期将至的相关公司;景气度纵向传导方面,选择具备核心技术、下游市场多元化两大标准的公司。

随着院所类资产注入已渐行渐近,军工央企资产注入将是贯穿2019年的投资主线之一。

内蒙一机:作为国防科技工业的骨干企业和内蒙古自治区最大的装备制造企业,随着“特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室”的建设,公司深入开展特种车辆及其传动系统智能制造技术研究。

公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会,属于国资委。

中直股份:公司主要从事直9系列直升机、Y12轻型多用途飞机、EC120直升机、H425直升机及直升机零部件的生产和销售。

公司是中国直升机和通用飞机科研生产基地,代表了中国民用航空工业发展的最新水平,战斗直升机是航母的标配;公司是央企,实控人中国航空工业集团。

中国应急:中国船舶重工集团控股,主营应急交通工程装备的研发、生产和销售。

中国船舶重工集团是我国唯一具备自主设计与建造国产航母的企业集团,拥有众多研发建造实力雄厚的子企业。

安达维尔:集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。

二.阿里巴巴跟当地政府打造新生活!

近期由阿里巴巴和重庆市合作的公共停车智能化管理服务平台,已经在南岸等区县进行试点,共接入和运营管理12000个车位。同时为政府进行区域泊位规划优化提供数据支撑,2020年将完成智能停车全市联动。

截至2018年,我国的乘用车保有量超过2.3亿辆,超过20个城市乘用车保有量超过200万辆。根据住建部发布的《城市停车设施规划导则》,规划人口规模大于50万人的城市,停车位供给量应控制在机动车保有量的1.1倍~1.3倍。以北京为例,2018年其供给/保有量比例0.31倍。同时城市停车难问题的解决也需要提升停车位的使用效率。

据CBNData与ETCP联合发布的《中国智慧停车行业大数据报告》显示,一线城市的车位使用率普遍在50%左右,资源错配加重了停车场供给不足的矛盾。车位供需矛盾需要数量和效率的双重提升,智慧停车重要性凸显。

捷顺科技:蚂蚁金服2亿元增资获得公司全资子公司顺易通20%股权,将整合蚂蚁金服在用户、支付营销、数据安全等线上资源优势以及捷顺科技在智能硬件产品、行业客户资源、销售渠道、终端服务能力等线下资源优势。

目前,支付宝已携手“捷停车”在全国80个城市开通了1500个停车场无感支付项目,基本覆盖全国主要大中及部分小城市,如深圳、广州、北京、上海等地。

五洋停车:全资子公司伟创自动化仅次于杭州西子石川岛,稳居行业机械式停车设备龙头地位,并表提升盈利能力。

汇纳科技:2014年以来,公司陆续研发并推出了智能停车场系统和Wi-Fi定位系统等产品及服务,并通过对外合作等方式积极引入更多类型的智慧购物产品,与客流分析系统一起组成公司信息智能化建设产品线。

三.原材料:从年初到现在已经大涨44%!

今日全国双氧水指数报1207元/吨,在昨日1110元/吨的基础上涨97元/吨,单日涨8.74%,较上周涨12.7%,较2019年年初大涨44.55%。

北方主流出厂价27.5%1050-1080元/吨,50%2040-2150元/吨;南方主流出厂价27.7%,1150-1500元/吨,50%2600-2700元/吨,实单实谈。机构分析,山东及华北地区商谈暂稳,受南方价格上涨影响,浓品价格反弹,短期预计会持续,稀品价格暂时坚挺,厂家开工正常,周边市场利好,后期调涨可能大。

江浙皖地区市场大幅上涨,受金禾突发事故影响,市场货源大幅缩量,市场成交重心不断攀升。南方市场跟涨,水企库存皆低位,部分纸厂新一轮采购开始,且受华东地区影响,本区价格亦跟涨。

六国化工:子公司国泰化工年产15万吨双氧水、6万吨硫酸钾及纯氧煤气化优化组合工程于近日投入试生产。

川能动力公司双氧水产能4.5万吨。

华泰股份:利用苏威化工的经验和专有技术改善工厂的运行,以达到提高产能和运行效率的目的。目前,18万吨双氧水项目顺利投产。

大盘强势整固,板块交替表现,近期博弈热度在回暖,同时强度在加强,超短线上主要关注军工,5G,尤其军工临近70周年,还有比较长的时间窗口,有望持续走一段炒作行情,积极关注版块。

中线和波段品种,可以关注国产软件、国产代替以及近期有效回暖的猪肉品种。

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