终于来了！久等的新题材！

原创：研报社社长   游资研报社   2020-04-26 - 小 + 大

今日导读 一.IPV6：终于来了！久等的新题材！ 二.生猪期货：终于等来了，这些标的有望受益 三.研报金股：业绩喜人，空间大，行业巨头+高层催化（湘潭电化） 四.最新市场情报汇总 一.IPV6：终于来了！久等的新题材！ 今日，工信部办公厅、国家广播电视总局办公厅发布关于推进互联网电视业务IPv6改造的通知，通知指出，着力提升接收设备IPv6支持能力，小米、华为、创维等厂商加快实现新生产的互联网电视接收设备支持IPv6。天猫、京东、淘宝、拼多多等电子商务平台企业要优先向用户推荐支持1Pv6的机顶盒、智能电视机等终端设备。 同时要求各相关单位新都署的与联网电视接收设备应支持IPv6，2020年三季度末,各相关单位为全部具备条件的存量互联网电视接收设备完成升级。 IPv6的全称是Internet Protocol version 6。其中，Internet Protocol译为“互联网协议”。所以，IPv6就是互联网协议第6版。 同时我们翻阅2019年4月16日，工信部官网发布《工业和信息化部关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》。其中，提出今年年末三个主要目标。 第一，获得IPv6地址的LTE终端比例达到90%，获得IPv6地址的固定宽带终端比例达到40%。 第二，LTE网络IPv6活跃连接数达到8亿。其中，中国电信集团有限公司达到1.6亿，中国移动通信集团有限公司达到4.8亿，中国联合网络通信集团有限公司达到1.6亿。 第三，完成全部13个互联网骨干直联点IPv6改造。 目前来看这个新闻不是新题材了，从2017我国就已经开始做这件事了，后面因为一些因素发展放缓，但是随着物联网时代的到来，又开始加速IPV6进程，同时目前要求改造加速，在目前题材真空区，有望应该资金炒作。 机构认为，根据通知要求，2020年三季度末，上述网络基础设施IPv6改造全面完成，IPv6网络性能与IPv4趋同，平均丢包率、时延等主要指标与IPv4相比劣化不超过10%。加快提升应用基础设施IPv6承载能力，2020年三季度末，要完成互联网电视集成平台所有软硬件平台改造，并覆盖互联网电视用户总数的80%，基于IPv6协议的点播流量占全部点播流量的10%。 星网锐捷： 是国内主流网络及通信终端产品提供商，公司十万兆IPv6核心路由交换机等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列。 创维数字： 是国内机顶盒龙头，创维RGB是央视4K频道独家合作伙伴，公司是广电总局智能电视操作系统TVOS项目合作开发组的核心成员。 数码科技： 是国内领先的数字电视软件及系统设备提供商，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术，为央视5G网络4K电视传输测试提供设备支撑。 二.生猪期货：终于等来了，这些标的有望受益 同时，本周有消息传出证监会近日批准大连商品交易所开展生猪期货交易。 生猪是我国价值最大的农副产品，市场规模近万亿元。生猪产业链以生猪养殖业为中心，涉及饲料加工、兽药疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐饮等诸多行业。推出生猪期货是我国期货;市场服务实体经济发展的重要举措。 生猪期货功能的充分发挥，对于完善生猪价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力生猪产业发展具有积极的促进作用。机构表示，美国生猪产业经历了高度的规模化和集中化，上中下游产业链具有明显的联动作用，下游的终端消费市场成为促使产业规模化的根本推动力。我国生猪产业目前正在经历如同美国生猪产业规模化前期的阶段，此时推出生猪期货有利于整个生猪产业链的健康发展。 同时现阶段看生猪期货有望加速小产户退出，利好大型养殖企业，同时后续期货上线，大型生产户有望有效控制期货价格，同时在价格端快速压制小产户，后续行情大概率有向龙头企业（大市值、产量高）的企业靠拢。 天康生物（可翻阅前期覆盖六天！这票涨了32%！）： 实现了现代畜牧业畜禽良种繁育——饲料与饲养管理——动物药品及疫病防治——畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合，形成了全产业链架构、 正邦科技： 形成了饲料兽药——种猪育种——商品猪养殖一体化产业链，大力推动公司+农户轻资产发展的养殖业务模式。 天邦股份： 采用公司+家庭农场养殖模式，母猪由公司自繁自养，公司核心的生产管理系统已经覆盖生产所有环节，对整个生产过程进行全流程管控。 业绩喜人，空间大，行业巨头+高层催化（湘潭电化） 看点一：业绩喜人，空间大 国内磷酸铁锂龙头湘潭电化近日发布2019年年报，实现营收12.10亿，同比增长12.14%(其中收入增长主要来自电池材料(收入9.89亿元，同比+19.34%)。机构看好标的在新能源正极材料的布局，维持目标价12.60元，较当前股价尚有近50%上行空间，其中湘潭电化最大看点还在于LFP(磷酸铁锂电池)业务，降本增效推动下磷酸铁锂行业迎来景气周期，公司参股的湖南裕能2万吨LFP预计2020年下半年投产，业绩即将进入爆发期。 就行业趋势来看,磷酸铁锂电池发展进度较为乐观，年初比亚迪推出“刀片电池”使用超级磷酸铁锂，体积能量密度比传统磷酸铁锂电池提升50%，宁德时代也拟向特斯拉提供磷酸铁锂电池。 看点二：行业巨头+高层催化 同时近期，财政部、工信部、科技部、发改委近日发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，通知提出，新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元)。补贴政策限制售价将促使车企积极推动降本增效，推广使用磷酸铁锂电池或成首选。比亚迪近日发布的新车首次装配力片电池，公司同时表示未来三年将逐步采用刀片电池(初期LFP为主)，刀片电池再次打开磷酸铁锂动力电池正极材料成长天花板。另外湘潭电化参股公司湖南裕能(16.07%股份，为第一大股东)是国内LFP核心供应商，预计在宁德时代份额30%左右，还是比亚迪第一大外部供应商，而宁德时代、比亚迪为国内磷酸铁锂电池头部玩家，公司有望深度受益。 操盘策略  近期汽车板块一直受到高层加持，因为目前来看该手段是有效刺激市场的方向，同时标的近期走势明显要强于指数，同时机构已经给出预测目标价，目空间较大，有望吸引到长线资金。 疫情 世卫组织发起全球合作计划，加速新冠肺炎疫苗等领域的研发生产工作 我国首个新冠灭活疫苗进入Ⅱ期临床 印度最大批发市场出现新冠肺炎死亡病例，300家商铺关闭 特shushu：美国的呼吸机供过于求，将开始向其他国家提供 商务部、海关总署、国家市场监督管理总局发布进一步加强防疫物资出口质量监管的公告。自4月26日起，出口的非医用口罩应当符合中国质量标准或国外质量标准 新基建 工信部、广电总局：三季度末全面完成网络基础设施IPv6改造 利好 工信部：将建设强大的支撑网络，加快5G建设力度，力争早日建成高质量、广覆盖的5G商用网络；同时构建网络安全保障体系，加强5G、工业互联网、数据中心等设施安全保障 全国铁路调增基建投资，全年总投资望超8200亿元 消费 总理：坚定实施扩大内需战略，多措并举促进消费回升 山东4月底前全面完成农业农村重大项目开复工 商务部：激活传统商品消费热点，大力促进汽车消费，带动家电家具消费  商务部：扩大电商进农村覆盖面 澄清及关注函 四方股份风险提示：2019年公司特高压相关产品收入金额约2118万元，占2019年度收入总额的0.58%，公司特高压业务在公司整体业务中收入金额及占比均较小 恒银金融：公司主营业务中未涉及数字货币相关内容，没有任何与数字货币相关的研发活动，公司也未有数字货币相关业务收入、 金雷股份：康希诺生物股份公司对公司基本面没有重大影响，公司的基本面没有发生重大变化，仍然专业从事风电主轴和其他锻件的研发、生产和销售 昌红科技回复关注函：医疗器械板块近三年及最近一期营收及净利润贡献占比较小 其他 国家互联网信息办公室发布第三批共224个境内区块链信息服务名称及备案编号，金融行业成区块链应用最广泛领域     今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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