不对！这消息问题挺大！
原创：研报社社长 首席调研 2022-03-10
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到收盘，沪指涨1.22%、报收3296点，深成指涨2.18%，创业板指涨2.67%。北上资金，全天净流出34亿，成交10787亿，较前一日缩量。今天整体表现较好，指数和情绪都有回暖，不过整体来看市场是略低于预期的，同时今天市场整体的赚钱效应中规中矩，今天去开仓很多好的品种是买不到的。社长昨天也和大家说过，还是要注意这种市场走强后的买点问题，今天果不其然应验，另外昨天社长给大家写了一篇赚钱小干货，今天就被用上了，没看的可以移步昨天文章看下。******************* 赛道板块这两天走的不错，包括绿电走的也十分抢眼，近期有传闻“欧盟能源战略将从脱碳转向短期的能源安全，即总体上允许更多碳排放”，这部分社长不认为真消息，跟多家券商也沟通过，基本上都否定了高盛对于欧洲脱碳的问题。社长继续坚定看好光伏方向，现阶段大趋势不变，跌下去更多是机会。******************* 今日医药板块走势强劲，社长今天聊个新逻辑——新冠病毒检测。现阶段新冠病毒检测投资机会更新新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰，中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移，从2021年2月，FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来，OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后，美国OTC抗原检测需求爆发，国内相关企业已获得大额订单。抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长。抗原检测迅速，应用场景多，在后疫情时代价值突出，随着疫苗的普及，特效药的逐渐获批上市和可及性的提升，未来中国也有放开抗原检测的可能性（具体以国家政策为准）。社长认为考虑到中国庞大的人口基数，抗原检测无疑是大市场。万孚生物、华大基因、东方生物、九安医疗、热景生物（在全球有抗原检测试剂获批的中国上市公司）。******************* 另外今天说一个中期方向，实际上近期半导体板块走势还是比较强眼的，那这个地方我们也梳理一下，短期内可以关注的板块标的。社长认为2022年功率半导体板块景气度持续，虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解，但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对高压Mosfet和IGBT等高端功率器件的需求仍然旺盛，相关产品供不应求。咱们团队预计到2025年中国新能源车用IGBT市场将超过200亿元，全球光伏IGBT市场超过100亿元，成长空间很大。相关公司：斯达半导、新洁能（功率fabless），扬杰科技、士兰微（功率IDM）。2022年国内晶圆厂资本开支持续向上，产能稳步扩产，尚处于景气周期内，中长期看好半导体设备及材料国产替代大逻辑，长周期优质赛道，目前半导设备及材料板块处于估值下分位。相关公司：北方华创、芯源微（半导体设备建议），雅克科技（半导体材料）。后面社长还是全面看好半导体板块以来，半导体板块相较市场相对收益明显，方向可以重点以功率半导体为主。******************* 对于明天市场社长还是看好，不过市场现阶段市场需要进行一个回踩，大家适当注意仓位的控制。现阶段方向上还是比较杂的，可以多看看人气股以及我们这几天覆盖的部分赛道品种，后期都会有不错的超额收益。免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！
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