破例！聊点不说的！

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今天盘面分歧的比较明显，短线部分又坑人了，不过这部分倒是比较正常，社长一般不聊短线逻辑，今天破例说说。

一波行情发展都是从萌芽、启动、高潮、分歧、退朝这个模型下演化的，像今天已经不能定型为启动了，高潮阶段或者是加速阶段，加速后面接的往往是分歧，因为情绪本身不是超强的阶段，所以能再高潮的不多。

社长之前说过现在本身就是反弹的初期，看着好像力度不错，但是不能忽略现在仍然是很初级的阶段，资金情绪和接力的意愿想没有想象中的强。

好比昨天市场强度看着非常不错，结果早盘一开盘二板全部没有溢价.........很无奈，所以社长还是那段话，多关注市场给的信号，可能会错过一些就是，但更多时候是可以躲过很多坑的。

市场今天虽然分歧比较剧烈，但仍然是正常分歧，明天看好情绪修复，现在情绪部分赚钱效应确实在逐步加强，后面继续看好，估计是进二退一的走势。

把市场拆分一下，现在行情分两部分看。

一部分是以新能源为主的反弹，社长之前聊过不少，很看好这一部分的，近期也收获比较大，目前看储能走出了一定的持续性。

不过今天要提个醒，目前的位置不要激动，没有底仓的不要去追了，有底仓的可以陆续去考虑减仓。

另外一部分是新题材，今天把电力部分聊一聊，电力近期走的是很超预期的，虽然今天板块有调整的动作，但强度部分也是比较强的，不容忽视。

今年8月以来，尤其南方地区持续高温天气，导致用电需求骤增，迎峰度夏能源保供发力，带动相关行业利润增加。

8月份，全国多地遭遇了60年一遇的高温天气，长江流域也出现了60年来最严重的旱情，多省份的电力供需矛盾加剧，尤其四川省出现严重电力短缺，单日最大电力缺口超1700万千瓦、电量缺口超3.7亿千瓦时。

研究报告显示，1-7月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润降幅环比收窄至-12.5%，利润改善较为明显，其中，电力、热力的生产和供应业利润降幅7.2%，延续收窄趋势。而以上种种都在给过去持续承压的电力行业的利润提供了进一步修复的可能。

目前阶段下从三个方面来聊一聊后续电力板块的投资机会。

首先是行业层面，纵观电力行业主要分为几个板块，相关公司：

火电转型：国电电力、华能国际位。

水电：长江电力、川投能源、国投电力。

核电：中国核电、中国广核。

新能源：三峡能源。

短线品种：上海电力、吉电股份、华电国际、粤水电。

另外是聊一下弹性方向，电力现货交易带来的火电灵活性改造。

剖析德国可以兼顾新能源消纳同时保障电网稳定运行的核心原因，认为我国建设新型电力系统的过程还将提速，火电灵活性改造+储能需求将加速释放。

德国以市场化手段配置调峰、调频资源，提升电网自动平衡和调节能力，实现兼顾新能源消纳的同时保证电网稳定。

德国电力系统初步完成了高比例新能源消纳+维持电网运行灵活稳定+电力市场化定价的目标，在一定程度上符合我国电力“不可能三角”的解题方向。

目前看我国效仿德国建设新型电力系统以提升电网自动平衡和调节能力是必然趋势。在完善电力现货交易制度和电力辅助服务制度之后，市场化的调节手段将推动我国火电灵活性改造和储能的投资、运营意愿被彻底释放，其市场规模以及释放速度有望超预期。

相关公司：

火电宽负荷改造将带来火电低温烟气治理设备的更新需求。推荐具备低温烟气脱硝技术的：青达环保、龙净环保。

储能具有响应时间短、调节速率快的特点，可协助火电厂进行联合调峰调频：中国天楹。

山西省的电力现货交易经验有望加速向全国推广，电力现货市场辅助交易需求将会显现：国能日新。