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三.研报金股：人少的地方藏着宝藏，强政策，你懂得，位置位置还是位置（汉嘉设计）苹果2020年第三季财报亮点营收创单季度历史记录，苹果公司第三财季（时间是3月29日至6月27日）营收为596.85亿美元，比去年同期538.09亿美元增长11%；净利润为112.53亿美元，比去年同期100.44亿美元增长12%，大超市场预期，在每个地理区域的收入均取得了两位数的增长。所有产品的需求在5月和6月显着改善。
同时，美股苹果股价大涨10.47%，再创历史新高。苹果市值已经超过1.84万亿美元，超越沙特阿美重回全球市值最大公司宝座，进一步逼近2万亿美元大关。除了iPhone收入恢复增长外，最大的亮点在iPad、Mac，此两项均实现两位数增长（+31%、+22%）。可穿戴设备和配件创造了新的联合季度记录，本季度有超过75％的新客户购买AppleWatch。服务创下了132亿美元的记录，同比增长15％，比计划提前6个月实现了相比2016财年服务收入翻番的目标。每个地理区域中的付费帐户均以两位数增长，付费订阅环比增长了3500万美元，有信心实现2020财年底之前实现6亿美元付费订阅的目标。苹果比安卓更好出货量下修、规格下降、价格下沉，还有华为事件美国做出什么决定也不知道，美中十月份有会谈、十一月大选，安卓要恢复是要等到11月的，因此安卓链没有啥机会。主要是鹏鼎（鹏鼎控股），份额有7成以上，另外是一家韩国、台湾的两家，他们份额很小。做笔记本要经过背光模块。明年比较受益的是歌尔（歌尔股份），首先在普通款产品外形升级为现在pro，另外就是pro明年歌尔开始放量贡献业绩，还有欣旺达（欣旺达），他的充电盒这边明年全年非常受益。疫苗板块本周十分强势，后续疫苗生产耗材有望进一步得到关注，我国目前人口约14亿人，达成群体免疫需要50~70%接种率，参考大部分在研疫苗需要两次接种估算，国内需要14-19.6亿支疫苗，对疫苗的包装产生巨大的需求，包括注射器、玻璃瓶、预灌封注射器等。
预灌封注射器可能是玻璃瓶包装的可能替代，以COC/COP（烯烃共聚物）为原料。
注射器方面，我国医疗部门一年消耗一次性注射器在150亿以上，以此测算新冠疫苗会带来约11.2%的需求增量。7月30日路透社以欧盟委员会一份总结报告为消息源报道：“一旦新冠病毒疫苗研发成功，可能没有（足够的）注射器和其他医疗用品……可能出现短缺”。疫苗的基本成分包括有效成分（抗原）、辅料（佐剂、防腐剂、稳定剂、灭活剂等），疫苗稀释剂等等。辅料作为疫苗的重要组成成分，其选用直接关系药品的质量安全。国内需要14-19.6亿支疫苗，新冠疫苗的大量生产或会对辅料构成增量需求。板块相对较高，这个位置关注相对低位的品种更有预期，分享一些补涨品种。疫苗包装：环球印务（首板，叠加区块链以及头条概念）、万顺新材、硅宝科技。注射器：万邦德（二板）、康德莱（首板）、天华超净。人少的地方藏着宝藏，强政策，你懂得，位置位置还是位置（汉嘉设计）![]()
近日机构分享了一个此前关注度非常低的装配式建筑标的汉嘉设计，公司地处长空角核心区域,住宅设计中的装配武设计占比达80%以上，公司未来3年净利润有望翻倍，对标华阳国际PE（32X)、鸿路钢构(31X)等公司估值具有明显优势，给予目标价22元较现价具有50%以上空间。装配式建筑方向今年牛股频出，其中鸿路钢构股价已翻3倍。表现这么强的原因一方面是因为在政策指引下装配式建筑渗透率提升，另一方面原因为房地产竣工增速回升，提振行业需求。国家多部重点要求推广装配化建造方式，推动装配式装修,大力发展装配式建筑，2019年我国新开工装配式建筑4.2亿平方米，同比大增45%。近期住建部等十三部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的.指导意见》，提出要大力发展装配式建筑，并设立2025和2035年的发展目标。目前东部城市几乎已要求所有新建项目采用装配式建造，产业链处在快速发展时期，市场渗透率有望进一步提高。汉嘉设计主要从事建筑设计、市政公用设计等设计业务，EPC总承包及其他业务，具备全程化设计服务能力。由于市场装配式设计的需求提升和公司主营业务的有效契合，公司设计业务营业收入逐年提高，在2019年同比增加37%。此外，装配式建筑在设计上有其独特性，需要从设计阶段、生产阶段和施工阶段开始紧密配合，因此与传统的设计、制造、施工分离的承包模式不同,采用EPC总承包模式能够发挥更好的效率。公司在EPC总承包业务持续拓展的背景下，叠加装配式设计需求扩张，综合服务能力更加凸显。汉嘉设计还具有地域优势:公司地处长三角核心区域，而华东地区是我国当前装配式建筑建设项目分布最多的区域,达到了全国项目总数的48%。经过长期积累，汉嘉已拥有一批较为优质的客户资源，如恒大地产、万科地，产、保利地产、中海地产、等众多知名企业。即便受新冠疫情影响，一季度公司仍然实现归母净利润同比增长86.32%;伴随疫情的持续稳定，预计下半年市场需求将持续提升。标的自上市以来关注度较低，对于机构来说次新股在上市初期往往不受到关注，现阶段估值已经处于低位，周五明显有资金介入，参考同类公司万得一致预期估值:华阳国际(PE32X)、鸿路钢构(31X)亚厦股份(37X),给予公司40倍RE，上调目标价，后续有望涨停出机构榜单。 谭德塞：新冠肺炎是百年一遇的健康危机影响将持续几十年发改委：细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措特朗普表示，最快将在周六通过行政行动禁止Tiktok。深交所：对光启技术、英特集团持续进行重点监控 大大：拟制好我军建设“十四五”规划 加快实施国防科技和武器装备重大战略工程 iOS游戏行业迎来“巨震” 苹果半日下架逾2.6万款游戏 互动平台精选 ![]()
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