今天大涨!原来是因为他!

研报社社长   游资研报社   2020-01-22 - 小 + 大

今日导读 一.新能源：高层表示深挖内需潜力将是今年工作重点 二.新零售：这个行业被多部分集体看好 三.农业：又有一个新的预期差 一.新能源：高层表示深挖内需潜力将是今年工作重点 经历了去年的销量滑坡，今年汽车特别是新能源车行业的动态特别受到市场关注。在上周爆出新能源车补贴不会大幅退坡的“猛料”后，工信部部长苗圩近日又在国新办发布会上介绍了相关情况。 苗圩表示，深挖内需潜力将是今年工作重点。而其中就包括完善促进汽车产业改革发展的举措，将保持对新能源汽车发展的支持，推动城市公交、物流配送、分时租赁、环卫公务用车等车辆报废更新的时候用新能源汽车替代。 而具体政策上，苗圩表示要尽快编制发布《新能源汽车产业发展规划(2021年——2035年)》，围绕着电动化、网络化、智能化、共享化的发展趋势，坚定不移、坚持不懈地推动新能源汽车产业融合创新、高质量发展。 至于整个汽车行业，苗圩指出今年的汽车产销形势，市场共同的预测是应该好于去年，估计今明两年将是汽车企稳筑底的关键时期。今年的产销规模可能是零增长或者略负增长。我国的汽车产业具有完整的工业体系，还有全世界最大的汽车市场，对于未来我们仍然有充足的信心。 天风证券表示，去年3季度汽车行业迎来景气拐点，产销边际正持续改善，目前环比已有明显回暖，预计随购置税优惠透支等负面影响逐步消散，以及春季临近带动消费情绪回暖，行业景气有望持续好转，低基数效应下20Q1乘用车销量重回正增长的概率较大，汽车板块整体业绩有望迎来向上的拐点。 而存量竞争格局下，强者愈强，弱者愈弱的马太效应日益凸显。优质赛道下的龙头公司展现出更强的抗风险与成长能力，看好优质赛道下龙头公司强势复苏，带来一季报业绩超预期机遇。 宁德时代（已涨停）： 全球领先的动力电池企业,连续三年全球排名前三位,2017年出货量全球第一,是配套车型最多的动力电池厂商;2018年7月投资约20亿元在德国建首个海外工厂,与宝马等线厂商合作;2017锂电相关业务营收超过190亿元。 岱美股份: 公司紧跟市场潮流，密切关注当前新能源/电动车行业的高速发展，成功切入了特斯拉、蔚来、小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系，占领跑道，为迎接未来行业的爆发 星源材质: 公司隔膜产品目前已通过宁德时代的相关测试和审核,并已向宁德时代小批量出货,合作产品是公司为宁德时代定制的具有特殊性能的隔膜新产品。 二.新零售：这个行业被多部分集体看好 商务部等13部门近期联合印发《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》——《指导意见》提出了18项政策措施，包括强化网点配置规划政策保障、优化热点和盲点区域布局、多渠道增加网点资源、简化证照办理、优化食品经营许可条件、简化药品经营审批手续、开展简化烟草经营审批手续试点、推动降低企业成本费用、压减规范执法检查、推进便利店品牌化建设、优化商品供给、提高便民服务水平、推动绿色流通、推动门店数字化改造、提高智慧化管理水平、提升连锁化、集约化水平、创新连锁经营方式、加强物流配送体系建设等。 在政策红利的支持下便利店或将迎来大举扩张期。根据瞻产业研究院预测，我国便利店行业将以每年超过10%的增速增长，预计到2022年中国便利店行业销售额将达到4056亿元。 虽然我国便利店具有较大发展潜力，但整体行业集中度较低，龙头品牌影响力主要集中在各个区域内。我国全国性便利店龙头企业还未出现，各个便利店龙头企业的竞争优势集中在各个区域内，伴随外资超市逐步退出中国市场，本土便利店具有较大的发展可能性。 红旗连锁: 公司已实现数据分析可视化、移动化、动态智能化，满足灵活多变的数据分析需求。且完成了自助收银系统和自助售货机的上线，在人脸识别的基础上，又升级了掌静脉识别，大大提高了无感支付的安全性。新科技对红旗的赋能，使红旗连锁向智能零售、智慧生活不断迈进。红旗连锁已成一家“云平台大数据+商品+社区服务金融”的互联网+现代科技连锁公司。 天虹股份: 国内拥有门店最多的零售商;与微信合作微生活,便利店业务有望成为公司打通线上线下(O2O)的重要载体;与腾讯签订战略合作谅解备忘录,双方联合成立“智能零售实验室”,研发支持零售业务数字化、智能化发展的系统产品模组。 三.农业：又有一个新的预期差  农业农村部、中央网信办印发《数字农业农村发展规划(2019——2025年)》，《规划》要求到2025年基本建成农业农村天空地一体化观测网络，农业农村互联网普及率达70%。 截至2018年底，中国数字经济规模达到31万亿元，占GDP的1/3。 数字经济在为经济增长提供强大动力的同时，也为中国乡村振兴的实施注入新动能。日前发布的(2018年中国数字经济发展报告)显示农村的数字消费增速全面超越了一线城市。 机构表示从两条主线看农业信息化投资机会，一条主线是政策所带来的信息化需求，包括土地确权、两区划定、国土三调等。 另一条主线是围绕提升农业生产效率的农业物联网大数据的建设，在土地确权等业务所带来的红利逐步释放的情况下提升农业生产效率成为下一个阶段的发展重点，围绕农业品搭建的大数据平台已经在部分地区成功试点，未来将进一步推广，提前布局相关领域的公司有望重点受益。 芭田股份： 公司受让农业信息公司金禾天成20%股权，金禾天成是一家专注于农业信息化应用解决方案研发、推广与服务的国家级高新技术企业，金禾天成的农业大数据对公司庞大的线下渠道进行智能化改造而成的农业云平台。 丰乐种业： 丰乐种业参股北京爱种网络科技有限公司2.2%的股份，爱种网是由国内最大的11家种子公司和现代种业发展基金（国家级种业基金）共同投资设立的农资领域电子商务平台。 市场现在阶段的走势和情绪是比较良好的，外界利空的因素也没有对市场造成太大的影响，板块主要以科技+锂电池为核心驱动，后续也是主线行情。 从交易记录上看明天大概率是继续上涨，情绪无忧，这个阶段可以考虑是否持股过年，我们建议最好配置四成仓位以上，相对灵活的仓位。 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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