难得！这板块终于等来大利好！

公众号现在推送规则改了，我们每天发完的时间大概是在每个交易日的21点~23:00之间，周末文章顺延到周六或者周天！，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了

一.政策解读：难得！终于等来大利好！

近期市场外部干扰因素仍然较多，短期内不建议过于冒进，仍然需要保持谨慎，我们建议近期更多关注于有题材和政策支撑的板块。

近日国家卫健委出台《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，旨在指导医疗机构科学、规范开展智慧医院建设，提升医院管理精细化、智能化水平。

智慧医院管理评级共分为0-5级，等级越高则医院管理智能化程度越高，比如0级为无医院管理信息系统，5级为初步建立医院智慧管理信息系统，实现高级业务联动与管理决策支持功能。

分级评估会从医疗护理管理人力资源管理财务资产管理等十大方面入手，从多角度全面评估医院管理智能化水平。评级标准也为医疗机构管理者针对管理环节的信息化建设提供具体指引。医疗机构以评促进，有望推动医院管理信息化建设投入。

新政驱动新投入，医院IT行业有望迎来新增量智慧医院管理评级不仅强调具体管理信息系统的建设，而且重视管理信息系统与其他系统的数据交互。

根据调研信息，三级医院出于医院自身管理需求，前期已经有一定的积累，但中小医院前期投入较少，需要新采购部分管理信息系统以及对原有HIS、电子病历等系统进行升级，单个医院改造费用约为100-300万元，而二级医院数目近万家，若只考虑二级医院的IT投入，市场空间约为100亿元-300亿元，若再考虑三级医院以及一级医院的投入，市场规模有望进一步增加。新政给行业带来百亿量级增量市场，医疗IT行业有望迎来加速发展期。

相关公司：创业慧康（公卫IT龙头企业）、卫宁健康（医院IT龙头企业）、久远银海（医保IT龙头企业）。

久远银海：公司是中国卫生信息学会理事单位、中国卫生信息学会健康档案与区域卫生信息化专业委员会委员、国家卫健委DRGs质控中心合作伙伴、国家智慧健康养老应用示范企业

近期多家机构密集覆盖——碳纤维板块，仍然短期内有较大机会，核心原因在于成本快速下降带来普及率的提升，其次是下游已现星火燎原之势。

在下游需求全面打开+国外断供风险的双重催化之下，国产替代加速。

目前行业，工艺效率提升打开了国产碳纤维制品端的效益出口伴随下游复材成型工艺和自动化设备的完善，碳纤维复材的制造成本正在快速下降。

以风电、高铁、光伏为代表的下游复材企业已经迈过盈亏平衡点，形成多市场应用合力。

其次像风电、高铁等下游需求爆发有别于市场更关注大军品领域的订单波动，其实多个细分领域中小而美的碳纤维制品公司正在崛起，而这些细分市场的多元驱动形成的需求合力才是国产碳纤维真正的主力军。

2016-19年，我国风电复材需求由3000吨增至2万吨，三年复合增速CAGR超90%，且高铁、光伏等具备产业优势的领域中碳纤维也在逐步打开应用场景。

断供反而带来机遇过去国内下游制品工艺的效率低下制造成本高昂，制品企业会更偏好成本价格更低廉的进口原丝，但碳纤维作为高科技材料其进口并不稳定，2021年再度迎来断供风险。

在下游应用制品端效益出口打开后，对海外断供的被动防御将转换为积极进攻，以2020年底新一轮的断供为窗口，将为国产原丝提供很好的进口替代的催化机会。

相关公司：楚江新材、博云新材、光威复材、中简科技。

中简科技：公司自主研发并生产的国产ZT7系列(高于T700级)碳纤维产品打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁，已被批量稳定应用于我国航空航天八大型号，实现军民深度融合。

碳中和卖铲子的人，要关注就关注龙头（华测检测）

看点一：碳中和卖铲子的人

精准可靠的温室气体排放数据是碳交易的基础，因此准确测量、报告和核算温室气体排放量是重中之重。在碳交易的过程中，第三方核查机构的资质需要由监管机构指定或认可。负责对温室气体排放数据的收集和报告工作进行周期性的核查，提升温室气体排放整体报告结果的可信度，保障碳市场正常运转。

碳核查黑马华测检测布局碳服务领域已超10年。公司自2010年开始在气候变化与可持续发展领域持续布局，截至2021年1月共计完成温室气体审定/核证项目超过1500个、各省市碳排放核查项目超过2000个。

看点二：要关注就关注龙头

公司碳核查资质完备，且作为第三方检测龙头企业具有很强的公信力基础，有望深度受益于全国碳核查需求放量。

在低碳领域已获得CDM、VCS、GS、CCER等国内外多个温室气体和节能服务领域相关资格，同时获得23个省市的碳核查第三方资质。公司作为综合性第三方检测龙头，具有很强的公信力基础和服务配套能力，实验室超过140家，网点遍布全国主要城市，有望持续受益于全国碳交易市场推动下的碳核查需求放量。

操盘策略

标的近期走势明显有资金入场的动作，但暂未形成合力，但短期内我们认为有较大的突破预期，可以先关注下30日和60日均线，突破可能会有较大短期涨幅。