周末！重点关注这个大事！

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一.车展：周末重点关注这个大事

上周我们聊过短期内车方面的催化，本周市场资金应当关注上海车展东西，上海车展将于4月19-28号举行。

从近期的交流看，预计会有很多有爆点的车型和技术，其中华为“Huawei Inside”合作的车会提供自动驾驶体验，另外小鹏、大疆的新无人驾驶技术细节也将曝光。

15日，华为和北汽合作的极狐汽车曝光一段几分钟的在市里无干预自动驾驶的视频刷屏。早些时候华为称已与三家车企（北汽、长安、广汽）合作，将推出三个品牌系列智能汽车。

A股中，除了合作车厂外，亚太股份、路畅科技、华阳集团等无人驾驶标的也集体大涨。

高级别自动驾驶市场落地场景规模可达万亿元，分为2C（乘用车）、2B（商用车）和2G（政府国企）等。

中国高速城际物流市场达3.3万亿元，自动驾驶出行服务市场近1.7万亿元，矿区无人驾驶市场近6700亿元，无人末端配送市场达1700亿元，自主代客泊车市场规模约800亿元。

华为依托其深厚的ICT技术储备切入智能汽车领域，有望后发而先至，定位汽车界的Intel。作为传统Tier1，为车企提供激光雷达、AR-HUD等智能化硬件。华为首批5G汽车生态圈合作车企包括一汽、东风、长安汽车、上汽、广汽等18家，其中北汽新能源将采用华为的全栈式方案，首款联名车型ARCFOX极狐阿尔法S HBT将于，4月发布，搭载华为激光雷达。

相关公司：华阳集团（智能座舱电子领跑者，携手华为共推ADAS商用）、中科创达（智能操作系统龙头，华为软件业务长期合作商）、炬光科技（即将上市，激光雷达领军供应商，上市前获华为突击入股）、北汽蓝谷（全面拥抱华为，尽享全栈解决方案红利）、四维图新（国产高精度地图龙头，华为战略合作伙伴）。

二.政策解读：这个方向偷偷走强

近期有板块一直偷偷走强，前期工信部发布了《十四五智能制造发展规划》（征求意见稿），提出到2025年规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到 2035年规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

目前《规划》（征求意见稿）中明确2025年智能制造三大目标：

转型升级方面：

规模以上制造业企业智能制造能力成熟度达2级及以上的企业超过50%，重点行业、区域达3级及以上的企业分别超过20%和15%。

供给能力方面：

智能制造装备和工业软件国内市场满足率超70%、50%，主营业务收入超50亿元的系统解决方案供应商达到10家以上。

基础支撑方面：

建设智能制造领域创新载体和公共服务平台，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

我国是全球第一制造业大国，2019 年制造业增加值占全球比重达28.1%，也是目前全球唯一拥有全部工业门类的国家，制造业是中国的经济命脉。这波升级将遵循硬件——软件内容——应用场景的扩散规律。

随着5G、新能源技术突破，叠加政策支持、工程师红利、全球产业链重构，新一轮科技浪潮已在演化。

相关公司：

设计环节：中望软件。

控制执行、生产制造环节：赛意信息、宝信软件、中控技术、柏楚电子、鼎捷软件。

经营管理环节：海康威视、用友网络、金蝶国际。

这公司看点真不少，多路径发展，聊点深度的（广和通）

看点一：这公司看点真不少

广和通是国内物联网定制化模组龙头厂商，公司在笔电蜂窝模组和POS机模组市场占有领先地位。公司收购Sierra车载业务后有望打通海外车厂渠道，同时自研模组顺利出货国产车厂，业务线逐步贯通。

未来随着笔电销量和5G下无线模组渗透率提升，网联汽车不断发展和疫情后POS机业务回暖，公司业务有望加速增长。

全球蜂窝物联网的连接数在未来三到五年有望保持20%以上的增长速度，相对应的物联网模组出货量在未来有望持续增长。

看点二：多路径发展，聊点深度的

根据Counterpoint数据，2017年至2020Q2，CR5中国国内模组厂商在全球物联网模组出货量占比从23%提升至52%。竞争格局有望进一步集中。公司作为国内龙头模组厂商，卡位大颗粒度市场，产品竞争力充足。

广和通在2020Q2跃升为全球第三大物联网模组供应商。在PC/车载/POS机等大颗粒度市场卡位明确，产品竞争力突出。

公司笔电模组业务优势突出，渠道侧公司与惠普、联想、戴尔等公司拥有长期合作关系，市场占有率长期保持较高份额。IDC报告显示，2020年全球PC销量再创新高，出货量接近3亿台，随着5G模组发布，笔记本模组渗透率有望再度提升，公司笔电模组业务有望持续发展。

公司参股公司锐凌无线收购Sierra旗下车载模组业务后对公司车载业务提升明显。Sierra在车载端客户覆盖知名车企，18年模组市占率达20%。同时公司自身的车载模组业务也取得快速进展。

随着公司整合Sierra，在汽车智能化大背景下，5GV2X背景下前装模组渗透率不断提升，公司车载业务有望成为继笔电模组之后的又一黄金增长点。

操盘策略

POS机业务一直是公司的支柱业务之一，当下POS机市场呈现强者恒强和智能化渗透率持续提升的特点、公司深度绑定POS机龙头厂商。随着疫情褪去，POS机行业重回增长以及智能化换代潮来临，公司POS机业务有望继续为公司业绩提供强劲支撑。

公司自底部区间徘徊许久，近半年受到均线压制，短期内有突破预期，从规律看突破均线后的盈亏比相对划算，可以等待回踩后的买点机会。

 今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见

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